Эксперты компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика IT-решений для индустрии, проанализировали бронирования авиабилетов и отелей в рамках зарубежных командировок по итогам 2022 года. Российский рынок бизнес-тревел продолжил восстановление после пандемии, однако география командировок и горизонт планирования существенно изменились на фоне геополитической ситуации.
Рост спроса на авиабилеты за рубеж у деловых путешественников на фоне снятия ковидных ограничений составил 73% к 2021 году (-66% к 2019). Доля зарубежных командировок в общем числе бронирований выросла с 7% в 2021 году до 11% в 2022 (+21% в 2019). При этом средняя продолжительность поездок практически не изменилась: если в 2021 году она составляла 9 дней, то в 2022 году — 8 дней (в 2019 — 6 дней). Самые длительные командировки в 2022 году были зафиксированы в марте и октябре —14 и 10 дней соответственно.
Доля перелетов в одну сторону выросла на 5% к 2021 году и составила 55%, а доля возвратов авиабилетов достигла 23% (+17% в 2021).
Средняя стоимость авиабилета на международных маршрутах в 2022 году составила 47 тысяч рублей в экономклассе, что на 63% дороже, чем годом ранее (+151% к 2019). Бизнес-класс на перелетах за рубеж в одну сторону в среднем обходился деловым путешественникам в 160 тысяч рублей (+37% к 2021, +63% к 2019). Доля авиабилетов бизнес-класса составила в прошлом году 12% (13% в 2021, 9% в 2019).
По сравнению с допандемийным периодом сократились сроки принятия решений по зарубежным командировкам: если в 2019 году 30% авиабилетов на зарубежных маршрутах приобреталась за неделю до вылета и менее, то в 2022 году доля таких билетов составила 43%, причем в марте этот показатель достиг 71%.
«Самые существенные изменения произошли в географии командировок. Резко выросла доля Турции, ОАЭ и Сербии, которые на фоне закрытия европейского неба стали для российского бизнеса удобными пересадочными хабами. Увеличилось количество командировок в страны СНГ и Азию, что говорит о росте деловой активности российского бизнеса в этих регионах», — прокомментировала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».
Лидерами среди зарубежных направлений с долей в 14% стали Казахстан (+100% к 2021 году, -16% к 2019) и Турция (+269% и -4% соответственно). Самыми востребованными направлениями для продолжения деловой поездки из аэропорта Стамбула стали внутренние рейсы по Турции (18%), перелеты в Германию (9%), Италию (8%), Францию (7%), Сербию (5%), Испанию (4%), Австрию (3%) и Израиль (2%). При этом на авиакомпанию Turkish Airlines пришлось 63% от всех авиабилетов в Германию и Францию (из них 79% — с вылетом из России). На рейсах в Турцию эксперты зафиксировали рост стоимости авиабилетов на 60% на перелетах бизнес-классом (125 тысяч рублей), и в два раза в среднем подорожали авиабилеты в экономе — до 42 тысяч рублей за перелет в одну сторону к 2021 году.
В тройку лидеров среди наиболее популярных у российских бизнес-путешественников зарубежных направлений также вошли Объединенные Арабские Эмираты (46% к 2021, 29% к 2019). В 11% случаев, приобретая билеты из ОАЭ, деловые путешественники отправлялись в Саудовскую Аравию, Индонезию (7%), Казахстан (5%), Израиль (4%) и Францию (2%). В среднем на рейсах в ОАЭ деловые путешественники платили 63 тысячи рублей (+71% к 2021) за перелет в одну сторону в экономклассе и 213 тысяч рублей (+33% к 2021) за бизнес-класс.
Замыкают пятерку лидеров Узбекистан (+58% к 2021, +13% к 2019) и Армения (+116% к 2021, -5% к 2019).
Единственным зарубежным направлением в топ-10, на котором по сравнению с прошлым годом было зафиксировано не только падение спроса (-4%), но и стоимости авиабилетов, — Беларусь. Стоимость билетов в эконом-классе сократилась на 30% до 12 000 рублей, в бизнес-классе — на 43% до 40 000 рублей.
Самый существенный прирост из зарубежных направлений показала Сербия (+428% к 2021 году, +210% к 2019 году). При этом спрос на перелеты в Сербию к концу 2022 года вырос более чем в 20 раз по сравнению с январем, а средняя продолжительность командировки достигла практически максимальных для зарубежных направлений значений: 12 дней в марте, 9 дней в апреле 2022.
Замыкают десятку самых востребованных зарубежных направлений Израиль (+1331% к 2021, +94% к 2019), Франция (+111% к 2021 году, -81% к 2019 году) и Германия (+94% к 2021 году, -92% к 2019 году). За перелет в одну сторону во Францию представители бизнеса в среднем платили 120 тысяч рублей (+410% к 2019) в экономе и 169 тысяч рублей (+65% к 2019) в бизнес-классе, подорожание по сравнению с 2021 годом составило 286% и 45% соответственно. Перелеты в Германию подорожали относительно 2021 года на 80% в экономе до 47 тысяч рублей (+184% к 2019) и на 87% в бизнес-классе до 175 тысяч рублей (+142% к 2019) за перелет в одну сторону.
Самыми популярными в 2022 на зарубежных маршрутах авиакомпаниями стали «Аэрофлот» (-13% к 2021, -86% к 2019), Turkish Airlines (+334% к 2021, +140% к 2019), Emirates (+282% к 2021, +116% к 2019), Uzbekistan Airways (+146% к 2021, +77% к 2019), AirAstana (+6% к 2021, -43% к 2019). По сравнению с 2021 годом в 2022 году «Аэрофлот» вдвое сократил свою долю зарубежных перевозок деловых путешественников — до 23%, а Turkish Airlines, напротив, вдвое нарастили долю российских бизнес-туристов — до 19%.
Лидерами по числу зарубежных командировок в 2022 году стали представители ИТ-компаний, на долю которых пришлось 50% авиабилетов (+180% к 2021, -32% к 2019), из которых 3% — в бизнес-классе. Треть от общего числа авиабилетов за рубеж была забронирована компаниями добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики (98% к 2021, -63% к 2019), при этом доля перелетов бизнес-классом у представителей этой отрасли экономики составила 19%. Наибольшая доля билетов в салон бизнес-класса (30%) была традиционно зафиксирована у представителей финансовых и консалтинговых компаний, которые отправлялись в командировки за рубеж на 65% чаще, чем в 2021 году (-54% к 2019) и заняли третью строчку в рейтинге наиболее активных с точки зрения деловых поездок индустрий.
Бронирование отелей также показало рост по сравнению с 2021 годом. Спрос на размещение представителей российского бизнеса в гостиницах за рубежом в 2022 году превысил показатели 2021 года на 129% (-30% к 2019). В декабре 2022 было забронировано самое большое число ночей за рубежом, что превысило «допандемийные» показатели на 7%. В 2022 году, также как и в 2021, деловые путешественники в среднем останавливались в отелях за рубежом на 4 ночи (3 ночи в 2019).
В среднем цены на размещение в зарубежных отелях в 2022 году выросли лишь на 9% по сравнению с «допандемийным» 2019 годом и составили 10600 рублей за ночь (+16% к 2021).
Спрос на размещение в пятизвездочных отелях за рубежом вырос в 2022 году на 84% по сравнению с 2021 и практически достиг показателей 2019 года (-2%). Доля таких бронирований в общем числе составила 28% (35% в 2021, 21% в 2019). Средняя продолжительность проживания в пятизвездочных отелях за год составила 3,5 ночи, а средняя стоимость — 14 тысяч рублей за ночь. Спрос на «четырехзвездочные» отели в 2022 году оказался на 146% выше, чем в 2021 году (-34% к 2019). Их доля в общем числе бронирований составила 41% (38% в 2021, 45% в 2019). Доля трехзвездочных отелей сократилась в 2022 году до 17% (18% в 2021, 23% в 2019). На объекты размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты, пришлось 14% бронирований в 2022 году (7% в 2021, 9% в 2019).
Спрос на размещение за границей сместился в 2022 году в пользу безвизовых для россиян стран. Объем забронированных в Казахстане отелей вырос на 179% по сравнению с 2021 годом и превысил «допандемийные» показатели на 88%. По числу забронированных деловыми путешественниками ночей Израиль в 2022 году вышел на второе место, причем рост спроса относительно «допандемийного» 2019 года составил 680% (+1701% к 2021). В Турции остановилось на 340% бизнес-туристов больше, чем годом ранее (+166% к 2019). Рост спроса на размещение в ОАЭ составил 332% к 2021 году (+467% к 2019). Узбекистан занял пятую строчку, спрос на размещение в этой стране вырос лишь на 15% по сравнению с 2021 годом (+191% к 2019). Также в топ-10 вошли Сербия (+2222% к 2021, +712% к 2019), Армения (+323% к 2021, +282% к 2019), Беларусь (-6% к 2021, +15% к 2019), Франция (+159% к 2021, -74% к 2019), Азербайджан (+71% к 2021, +5% к 2019). Восточные партнеры Южная Корея (+4% к 2021, -16% к 2019) и Китай (+1426% к 2021, -73% к 2019) заняли 12 и 13 места соответственно.
